Huurmoordenaar Jon moet onderduiken voor de man die hij belazerde. Hij vlucht naar het noordelijkste puntje van Noorwegen, waar de zon nooit ondergaat, en krijgt daarbij hulp van een vrouw en haar zoontje, die hem voorzien van voedsel en een geweer. Maar de middernachtzon drijft hem langzaam tot waanzin.